Gestão patrimonial inteligente

O sistema operacional do wealth advisor.

CRM household-centric com balance sheet consolidado, integração bancária real e visão patrimonial completa em reais.

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Wealthuman OS para households, não contatos soltos.

Entre com Google, abra households, veja clients e acompanhe o balance sheet consolidado em reais no mesmo fluxo.

Funcionalidades

CRM household-centric com dados em tempo real.

Gestão de households com cliente primário e histórico completo
Ativos, passivos, receitas e despesas organizados
Balanço patrimonial consolidado em reais
Integração bancária real para dados ao vivo